在本次交易完成后，公司的总资产、净资产规模将大幅增加，公司的营业收入、净利润都将较大提高，并进一步提升公司业绩水平，增强公司竞争实力。 由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，具体业务数据和财务数据尚未确定，公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估工作并再次...

募集配套资金将用于支付本次重组的部分现金对价。

考虑本次对外非公开发行股份配套融资，公司预计本次交易完成后，资产负债率将有一定程度的提高，有效发挥财务杠杆的作用。 由于目前与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，待上述工作完成后，公司将就本次交易对公司负债的影响予以披露。

审计评估基准日为2015年6月30日。截至2015年6月30日，川云公司未经审计的账面总资产为1,666.03亿元，总资产预估值约为2,094.40亿元，评估增值率为25.71%；未经审计的账面净资产为368.67亿元，净资产预估值约为797.04亿元，评估增...

根据标的资产和评估方法的特点，本次评估结论采用资产基础法评估结果，主要原因如下：标的资产下属的溪洛渡电站、向家坝电站已经建成投产，两电站工程总投资基本锁定，资产边界清晰，至评估基准日的工程量准确可靠、尾工工程可合理预测，运用资产基础法进行评估的依据比较充分，结...

过渡期间损益安排：标的资产在评估基准日（不包括评估基准日当日）至交割日（包括交割日当日）的过渡期间运营所产生的盈利或亏损由三峡集团、川能投、云能投享有或承担。滚存未分配利润安排：公司本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的全体股东按其持股比例共享。三峡集团、...

本次重大资产重组预计资产交割时间为2016年1-2季度，由于监管机构审批进程不可控，公司将会加快与监管部门的沟通，力争缩短时间周期，具体时间将根据监管部门审核的时间周期相应进行调整。

此次重大资产重组对交易各方和资本市场都具有积极的影响和作用： 对三峡集团及川、云两省国有股东而言，资产证券化率大幅提高，进一步放大了国有资本功能，提高了国有资本配置和运行效率；为“十三五”时期建设乌东德、白鹤滩两个巨型水电站筹集了资金，有利于实现滚动开发长江的...