一是向三峡集团、四川省能源投资集团有限责任公司及云南省能源投资集团有限公司发行股份35亿股及支付现金374亿元的方式，购买其合计持有的川云公司100%股权（预估价值约797亿元）。川云公司将成为长江电力的全资子公司，其原有1200多亿债务继续由川云公司承接。

二是向包括保险机构、产业投资人及境外合格投资者等7家机构非公开发行不超过20亿股股票，发行价格12.08元/股，募集配套资金用于支付本次交易的部分现金对价。

三是对未来十年的现金分红作出明确安排。2016年至2020年每年度分红不低于0.65元/股，即年度分红不低于143亿元，5年内现金分红不低于715亿元； 2021年至2025年按不低于当年实现净利润的70%进行现金分红。

四是三峡集团增持计划。三峡集团将在长江电力股票复牌后6个月内，根据二级市场情况择机增持长江电力股票，增持金额累计不超过50亿元。

上述重大资产重组预案及各项安排，还需经交易各方股东和监管机构的最终审批。